"فاروس" و"أور كابيتال": إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح "أور للتوريق" بـ 790 مليون جنيه
اعلن كل من شركة "الاهلي فاروس" لترويج وتغطية الاكتتابات بنك الاستثمار الرائد التابع لمجموعة البنك الأهلي المصري و شركة "اور كابيتال" الشركة الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية أنهم قد قاموا بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار في الاصدار الاول لسندات توريق شركة اور للتوريق.
"فاروس" و"أور كابيتال": إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح "أور للتوريق" بـ 790 مليون جنيه
يأتي الإصدار البالغ حجمه حوالي 790 مليون جنيه مصري بضمان محفظة الحقوق المالية الآجلة لعقود تأجير تمويلي المحالة من شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم والتي تبلغ قيمتها حوالي 1.112 مليار جنيه مصري.
قام بضمان تغطية الاصدار كل من شركة الاهلي فاروس والبنك الاهلي المصري وبنك مصر، كما قام بنك مصر بتلقي الاكتتاب و بدور أمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي ( آيه ال سي) وشركاهما للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح و مؤسسة حازم حسن مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وفي هذا السياق قال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح معرباً عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لما قدمته من مجهودات ودعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أشار إلي أن الإصدار يأتي في ضوء العلاقة الوطيدة مع شركة أور كابيتال وتوجه بالشكر لفريق عمل قطاع أدوات الدين علي مجهوداتهم الهائل
وفي ذات الصدد صرح أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة "الأهلي فاروس" بأن الإصدار أتى دعماً لخطط النمو الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم، كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل الحالي بالشركة لما قدمه من مجهودات هائلة لضمان نجاح عملية الاكتتاب والتي تأتي استمراراً لقصة نجاح الشركة في الخدمات المتعلقة بأسواق أدوات الدين
هذا وقد قام كل من البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر, المصرف المتحد, المؤسسه العربيه المصرفيه و التجاري وفا بنك من خلال احدي صناديقها بالاكتتاب في الاصدار و الذي يأتي على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 372 مليون جنيه مصري ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 230 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 188 مليون جنيه مصري ومدتها 52 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A .
