"بلومبرج": مصر تبيع أول سندات خضراء سيادية بالشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 750 مليون دولار

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر باعت أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وأشارت إلى أن تغطية الطرح بلغت نحو 5 أضعاف حجمه، حيث تمضي مصر قدما في مشاريع مكافحة التلوث والطاقة المتجددة.

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية فقد باعت مصر السندات لأجل خمس سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن ينخفض إلى 5.25%، بعد تراكم طلبات شراء من المستثمرين تزيد عن 3.7 مليار دولار .. موضحة أن مصر جمعت 5 مليارات دولار فى أول عملية بيع لها فى أسواق السندات الدولية منذ نوفمبر الماضى، لتشير بذلك إلى مدى شهية المستثمرين للمخاطرة فى التعافى من وباء كورونا، حيث تضمنت عملية البيع  أوراق نقدية مستحقة  فى عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875% ، وفقا لمصدر وصفته بالمطلع.

كما باعت مصر 1.25 مليار دولارت فى سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.

وأشارت بلومبرج إلى أن مصر قد طرحت سندات بقيمة 2 مليار دولار فى نوفبر شمل سندات آجلة لأربعين عاما، بعدما حصلت على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولى.

 وأضافت الوكالة الأمريكية أن الصفقة يمكن أن تمول نصف الفجوة التمويلية للبلاد التى تقدرها هيرمس وجولدمان ساكس بين 10 مليارات دولار، فيما ارتفع العائد على سندات الدولار المصرية المستحقة عام 2049 ، لمقدار 4 نقطة أساس إلى 8.77%، أمس الخميس، متراجعا عن انخفاض 28 نقطة أساس فى وقت سابق هذا الاسبوع. وكانت تكاليف التمويل بين الاعلى لسيادة فى الأسواق النائية منذ أن بدأت الأزمة فى منصف مارس، ، حيث باعت البحرين سندات 10 سنوات بعائد 7.4%.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت نجاح أكبر إصدار دولى  للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخراً وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.

وبحسب بيان لوزارة المالية، شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.